Asesoramos a individuos, familias, corporaciones y fundaciones en la organización y gestión de sus activos y pasivos. Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en gestión de activos y finanzas corporativas. Nuestra propuesta de valor es simple: total alineamiento con los objetivos de nuestros clientes, total transparencia en nuestros incentivos y un proceso sistemático y riguroso. No ofrecemos productos de inversión propios, porque creemos que la independencia nos permite construir relaciones de confianza para el largo plazo.
Ayudamos a nuestros clientes a definir y formalizar sus objetivos financieros.
Proponemos una política de inversiones de largo plazo consistente con los objetivos específicos de cada cliente. Creemos en la importancia de considerar las particularidades de cada caso para el cumplimiento de esos objetivos.
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Organizamos, consolidamos y complementamos las relaciones de cada cliente con las distintas contrapartes: brokers, gestores de activos, bancos, asesores legales y contables, etc.
Monitoreamos sistemáticamente los mercados y los portafolios de nuestros clientes, ayudándolos a separar la señal del ruido, y mantener la disciplina necesaria para cumplir sus objetivos.
Nuestro equipo tiene amplia experiencia en la articulación y gestión de procesos de inversión global, con énfasis en asignación estratégica y táctica de activos globales, selección de managers y programas de activos ilíquidos. Tenemos la flexibilidad y experiencia para trabajar con contrapartes locales o extranjeras, de acuerdo con las necesidades y los objetivos de nuestros clientes.
Four Trees Wealth Advisory adhiere al “Código Ético y las Normas de Conducta Profesional” del CFA Institute.
Desde su creación en la década de 1960, el Código y las Normas han fomentado la integridad de los miembros del CFA Institute, y han servido de modelo para la evaluación de la conducta ética de los profesionales de la inversión en el ámbito mundial, sin importar la función laboral, las diferencias culturales o las leyes y regulaciones locales.
En síntesis, el código obliga a quienes adhieren a él a:
El código de conducta profesional completo de Four Trees Wealth Advisory puede encontrarse acá
Four Trees Asesoría y Gestión Patrimonial Ltda. está regulada en chile por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El registro se encuentra en el siguiente link.