Asesoría Patrimonial
Asesoramos a individuos, familias, corporaciones y fundaciones en la organización y gestión de sus activos y pasivos. Ponemos a su disposición nuestra amplia experiencia en gestión de activos y finanzas corporativas. Nuestra propuesta de valor es simple: total alineamiento con los objetivos de nuestros clientes, total transparencia en nuestros incentivos y un proceso sistemático y riguroso. No ofrecemos productos de inversión propios, porque creemos que la independencia nos permite construir relaciones de confianza para el largo plazo.
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En qué creemos
OBJETIVOS CLAROS Y EXPLÍCITOS
Ayudamos a nuestros clientes a definir y formalizar sus objetivos financieros.
POLÍTICA DE INVERSIONES
Proponemos una política de inversiones de largo plazo consistente con los objetivos específicos de cada cliente. Creemos en la importancia de considerar las particularidades de cada caso para el cumplimiento de esos objetivos.
IMPLEMENTACIÓN
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Organizamos, consolidamos y complementamos las relaciones de cada cliente con las distintas contrapartes: brokers, gestores de activos, bancos, asesores legales y contables, etc.
SEGUIMIENTO
Monitoreamos sistemáticamente los mercados y los portafolios de nuestros clientes, ayudándolos a separar la señal del ruido, y mantener la disciplina necesaria para cumplir sus objetivos.
Capacidades
Nuestro equipo tiene amplia experiencia en la articulación y gestión de procesos de inversión global, con énfasis en asignación estratégica y táctica de activos globales, selección de managers y programas de activos ilíquidos. Tenemos la flexibilidad y experiencia para trabajar con contrapartes locales o extranjeras, de acuerdo con las necesidades y los objetivos de nuestros clientes.
Código de conducta profesional
Four Trees Wealth Advisory adhiere al “Código Ético y las Normas de Conducta Profesional” del CFA Institute.
Desde su creación en la década de 1960, el Código y las Normas han fomentado la integridad de los miembros del CFA Institute, y han servido de modelo para la evaluación de la conducta ética de los profesionales de la inversión en el ámbito mundial, sin importar la función laboral, las diferencias culturales o las leyes y regulaciones locales.
En síntesis, el código obliga a quienes adhieren a él a:
- Actuar con integridad, competencia, diligencia, respeto y de manera ética con el público, clientes, clientes potenciales, empleadores, empleados, colegas en la profesión de inversiones y otros participantes en los mercados de capitales en el ámbito mundial.
- Situar la integridad de los profesionales de la inversión y los intereses de los clientes por encima de los intereses propios.
- Actuar con debida prudencia y ejercer criterios profesionales independientes al realizar análisis de inversión, formular recomendaciones de inversión, tomar decisiones de inversión e involucrarse en otras actividades profesionales.
- Desarrollar su trabajo y animar a otros a desarrollar su trabajo de manera profesional y ética, favoreciendo el prestigio de la profesión.
- Fomentar la integridad y viabilidad de los mercados de capitales en el ámbito mundial para el beneficio de la sociedad.
- Mantener y mejorar su competencia profesional, y esforzarse por mantener y mejorar la competencia de otros profesionales de la inversión.
El código de conducta profesional completo de Four Trees Wealth Advisory puede encontrarse acá
Declaración Four Trees Asesoría y Gestión Patrimonial Limitad
Four Trees Asesoría y Gestión Patrimonial Limitada en su calidad de Asesor de Inversión, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21.521, y de conformidad con lo indicado en la sección
III. A. de la Norma de Carácter General Nº 502 emitida por la Comisión para el Mercado
Financiero, declara que, en la prestación de sus servicios, cobra comisiones fijas y variables
a sus clientes.
Nuestro modelo de asesoría consiste en emitir recomendaciones a partir de un análisis técnico
de los diversos antecedentes e información relacionada con la situación patrimonial y los
objetivos específicos del cliente, así como de los riesgos asociados al instrumento respectivo.
Este análisis es el resultado de un proceso informado y basado en la experiencia y el
conocimiento experto de nuestros profesionales.
No existen conflictos de interés que emanen de nuestro modelo de negocios o fuente de
ingresos. Nuestros profesionales están obligados a informar previamente al cliente sobre el
funcionamiento de nuestro modelo de negocios y las comisiones asociadas a la prestación de
los servicios. En caso de surgir un potencial conflicto de interés, esta circunstancia será
comunicada al cliente de manera inmediata para resolverla lo antes posible.
No difundimos precios objetivos ni recomendaciones para comprar, enajenar o mantener
valores, instrumentos financieros ni proyectos de inversión a personas indeterminadas.
Registro y regulación
Four Trees Asesoría y Gestión Patrimonial Ltda. está regulada en chile por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El registro se encuentra en el siguiente link.
Oficinas
New York Office
99 Wall Street, #4170
Oficinas
New York, NY 10005, USA
Oficinas
Madrid Office
Calle Ardales 16,
2B
28023 Madrid
Oficinas
Santiago Office
Américo Vespucio Norte 2700
Office 901, Vitacura
Santiago de Chile